莫尔斯被开释，但仍被停职，他去和他的朋友托尼-唐恩住在一起，遇到了迷人的网球运动员艾尔瓦-派普。Elva带他去参加Joss Bixby举办的派对，这个隐居的百万富翁似乎和Morse的另一个朋友Bruce Belborough的妻子非常熟悉。与此同时，Thursday调查了公交车售票员Jeannie Hearne被杀的事件，她在逛完游乐场后消失了，他寻求Morse的帮助，但没有结果。然而，当Bixby也被谋杀时，似乎与Jeannie有关联，Thursday允许Morse做一些自己的调查。他们一起发现了一个毒品走私活动，一个类似于《了不起的盖茨比》的场景，以及一个游乐场魔术师，为解决谋杀案铺平了道路。