随着本-霍金斯精神力量的发展，实体管理部门向本透露了自己的身份（本梦中的俄罗斯士兵），然后让他看到了如果本不识别并征服他的克星，等待世界的大灾难（核爆炸）的景象。贾斯汀兄弟，黑暗中的生物。为了做到这一点，本必须找到他的父亲，难以捉摸的亨利-斯卡德，他掌握着传教士的身份和位置的知识。在杀死阿波罗尼亚的大火之后，萨姆森为本打掩护，声称他死于火灾，以摆脱仍在剧团周围徘徊的德克萨斯骑警。萨姆森帮助本隐藏洛兹教授的尸体，而莱拉则担心失踪的洛兹的安危。心烦意乱的Sofie跑了，导致内疚的Jonesy召集carnies出去找她。同时，贾斯汀修士的广播布道雇用了两个新的 "使徒"：一个叫威尔弗雷德-塔尔博特-史密斯的神秘主义者，他建议贾斯汀必须杀死亨利-斯卡德才能成为真正的神仙；一个叫瓦林-斯特劳德的监狱囚犯也被贾斯汀迷惑的声音 "召唤"。记者Tommy Dolan继续调查Crowe's ministry的火灾。贾斯汀和他的妹妹艾瑞丝利用广播继续传播福音，把大批软弱和贫穷的群众吸引到他们的精神网络中，而巴尔蒂斯牧师却中风了。