四个编号为二、三、四的信封--每个信封上都有日期、时间和地图参考，没有签名，但却是TARDIS的蓝色--开始了最新系列的时间旅行冒险。谁寄来的？又是谁收到了失踪的一号？这个奇怪的召唤使博士、艾米、罗里和里弗-宋在犹他州的沙漠中重逢，并揭开了一个可怕的秘密，博士的朋友们决不能向他透露。博士将自己的生命完全交到他们手中，同意寻找第四个信封的收件人。究竟谁是坎顿-埃弗雷特-德拉瓦三世？他们唯一的其他线索："1969年太空 "又有什么意义？他们的探索使他们来到了椭圆形办公室，在那里他们被尼克松总统亲自征召，协助神秘的前联邦调查局特工坎顿从一个神秘的太空人手中拯救一个惊恐的小女孩。